一、先盘清楚要喂什么数据
结论：智能体回答靠的是你给的资料，上线前先把"用哪份文档、回答什么范围"定下来，避免它乱编。
- 资料来源：产品手册、内部 FAQ、已公开案例。
- 范围边界：明确"能答"与"不答"的清单。
- 时效标注：带日期的文件标好版本，旧版停用。
二、把权限和数据源隔开
结论：智能体只该读到它该读的内容，按"谁能看什么"做隔离，通常能避开信息串门这类隐患。
- 分角色：销售、客服、管理层看到的内容不同。
- 不越权：不接无关业务系统的写权限。
- 留日志：谁问了什么、调了什么可追溯。
三、设好人工兜底
结论：智能体答不准时要有退路，定义清楚"什么情况转人工"，通常比让它硬答更稳妥。
- 转人工触发：涉及合同、报价、承诺类问题。
- 兜底话术：说明"正在转接同事"，不沉默。
- 回执：转交后给客户一个预期等待时间。
四、把预期说在前面
结论：智能体是提效工具不是替代团队，上线前和用的人对齐"它能做什么、做不到什么"，通常能少很多误会。
- 指标：接住率、转人工率、答准率。
- 周期：上线后 1 到 2 周调参，别指望一次到位。
- 责任：最终对外口径仍由人确认。
五、上线后怎么看效果
结论：用三句话定义效果——接住了多少、转了多少、准了多少，每月看一次趋势即可。
- 接住率：自动答掉的比例。
- 转人工率：交出去的比例。
- 答准率：抽样核对的正确性。
六、数据要定期更新
结论：知识库不是配一次就不动，资料过期后智能体会拿旧信息答人，通常建议每季度做一次资料核对。
- 触发：产品改版、价格调整后立即更新对应文档。
- 标记：每份资料写清生效日期与失效日期。
- 留底：更新前保留上一版，便于回查。
七、给团队一份上手说明
结论：智能体上身后，给使用的人一份简短说明，写清"问什么、去哪看、不对找谁"，通常能减少上线初期的来回。
- 能问：列几个示范问题。
- 去哪看：入口位置与登录方式。
- 找谁：出错时的对接人。
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