一、先把要解决的问题写成一句话
结论：立项书第一句就要能说清"给谁解决什么问题"，写成两三句以上的通常范围发散。
- 服务的对象：内部员工还是外部客户。
- 要改善的环节：响应时长、内容产量还是重复劳动。
- 不做什么：明确列出本期不覆盖的范围。
二、写清数据来源与授权边界
结论：AI 项目要用到的资料必须先确认归属和可用性，这一步拖到最后容易返工。
- 列出资料清单：手册、合同模板、历史对话、公开网页。
- 确认可用性：是否有使用授权，是否含个人信息。
- 涉及个人信息的处理遵循《个人信息保护法》要求，具体以官方定义为准。
三、预算构成别只写软件费
结论：预算要拆成资料整理、平台费用、接入口改造、上线后维护四块，只算软件费通常会超支。
- 资料整理：梳理、清洗、标注，据我们项目经验一般占不小比例。
- 平台与调用费用：按用量计费的部分要估一个上限。
- 接入口改造：官网、公众号、企业微信的嵌入开发。
- 上线后维护：知识库更新与效果跟踪。
四、验收指标要可量化
结论：验收口径写成"A 到 B 的数值变化"，不要写成"体验明显提升"这类无法判断的描述。
- 响应类：平均首响时长、非工作时段的应答率。
- 质量类：抽样答复的准确率、转人工比例。
- 产出类：单位时间的内容产出量、人工修改比例。
- 每项指标写清统计方式与观察周期，一般一到两个月为一个周期。
五、定好灰度与退出条件
结论：上线要分批放量，并提前说清什么情况下暂停或回滚。
- 灰度：先对小比例流量开放，观察达标后逐步扩大。
- 暂停条件：出现严重错误答复、投诉量上升、超出预算。
- 回滚方案：保留原有人工通道，随时可切回。
六、指定负责人与更新机制
结论：AI 项目不是上线就结束，知识库需要持续有人维护。
- 明确业务侧负责人：提供资料、审核答复、确认口径。
- 明确技术侧负责人：接口、日志、异常处理。
- 约定更新频率：一般按月盘点一次过期内容。
- 每次变更记录台账，便于回溯。
鼎宇网络（安徽安庆）提供企业 AI 应用立项咨询、AI 智能体定制与 GEO 搜索优化。立项这一步花的时间通常能在后面省回来，安庆本地的中小企业如果拿不准范围，可以先做一次免费的场景沟通再看要不要立项。